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新股申购 | 京东康健今起招股,一手入场费3565港元

  华盛资讯11月26日动静,京东康健(06618.HK)宣布通告,公司拟全球发售3.819亿股股份,个中香港发售股份1909.5万股,国际发售股份约3.63亿股,还有15%超额配股权;2020年11月26日至12月1日招股,预期订价日为12月1日;发售价将不高出每股发售股份70.58港元,每手交易单元50股,入场费约3564.6港元;BofA SECURITIES、海通国际及UBS为联席保荐人,预期股份将于2020年12月8日于联交所主板挂牌上市。

  获6名基石投资者,同意认购至多13.5亿美元的股票

  京东康健上市将有6个基石投资者, 傍边包罗新加坡当局投资公司 GIC、高瓴成本及贝莱德,这些基石投资者同意认购最多总值13.5亿美元(折合逾104.6亿元)的股份。

  公司简介

  京东康健的主营业务为零售药房及在线医疗康健处事。前者向后者提供优质流量,后者为前者缔造需求。两大业务的强协同效应,最终形成了京东康健“医、药联动”的闭环体系。招股书显示,零售药房业务仍为京东康健最主要的营收来历。2017年至2019年以及2020年上半年,医药和康健产物销售别离占京东康健总收入的88.4%、88.8%、87.0%及87.6%。

  咨询公司弗若斯特沙利文陈诉称,按2019年收入计,京东康健是中国最大的在线医疗康健平台及全国最大的在线零售药房。2020年前三季度,京东康健总收入为132亿元,同比增长77.1%;毛利为34亿元,同比增长66.3%。

  募资用途

  以招股价中位数每股66.69元计,所得金钱净额约为249.94亿元,约40%用于在将来36至60个月业务扩张;约30%用于在将来24至36个月研发;约20%用于潜在投资及收购或创立计谋同盟;余下约10%为一般营运资金。

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