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Fiserv(FISV.US)旗下Clover部分2024年估值高达1850亿美元?华尔街:令人难以置信

  智通财经APP获悉,此前有报道,旧金山对冲基金公司ValueAct认为,美国大型金融数据处事公司Fiserv(FISV.US)旗下Clover部分代价庞大,思量建仓该股12亿美元头寸,这一报道激发了该公司股价周四的颠簸。对此,Truist阐明师暗示,这一说法好像“既奇怪又谬妄”。

  据报道,由Mason Morfit策划的维权对冲基金ValueAct认为,Fiserv旗下的Clover信用卡业务局限大概已经高出了其竞争敌手Square(SQ.US)。Clover部分大概代价300-450亿美元。今朝,Fiserv的总市值为770亿美元。

  Truist阐明师Andrew Jeffrey对此暗示:“我们的概念是,固然Clover是项重要的技能,并使公司可以或许保卫其已拥有的中小企业商户基本,但它靠近一场零和游戏,即该公司用数字办理方案调换传统办理方案。固然Clover部分带来的经济效益很好,但在我们看来,该业务不支持努力的SOTP估值功效。”

  投行Jeffrey也认为,这一估值是“太过”的,不太大概由Fiserv的股东实现,因为该公司好像“没有步伐令Clover挣脱逆境”。

  Fiserv首席执行官Frank Bisignano上周在接管采访时暗示:“他们显然一直在积聚头寸。我们与ValueAct有着沟通的想法,我们看到了沟通的前进阶梯。”

  Bisignano增补道:“这里有一个庞大的潜在市场,我们以为,公司在与所有竞争敌手的竞争中处于很是有利的职位。”

  该报道还指出,ValueAct认为Clover在2024年月价大概到达1850亿美元,或276美元/股,Jeffrey对此认为,这一想法“的确令人难以置信”。该行维持Fiserv“持有”评级,方针价120美元。

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