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大和:给以腾讯控股方针价620港元 重申买入评级

大和:赐与腾讯控股目的价620港元 重申买入评级

大和今朝给以腾讯控股(00700)方针价620港元,重申“买入”评级。

大和颁发研究陈诉暗示,腾讯在投资者集会会议中强化了今朝大和的概念,即公司的智妙手机游戏及社交告白收入增长势头,好像会在本年下半年维持稳健态势,相信公司旗下的《地下城与勇士》手游有时机在近期推出刊行。大和指出,固然没有新的游戏推出,但腾讯第二季度智妙手机收入同比增长62%,这意味着《王者荣耀》和《僻静精英》等现有游戏的变现本领具有一连性,预期下半年智妙手机游戏收入将同比增长35%。

大和认为,移动告白网络收入是腾讯第二季度社交告白收入的主要孝敬来历,预期社交告白收入在下半年将同比增长27%,由于疲弱的宏观经济及民众卫闹事件抑压了品牌告白的需求,促使媒体告白客户更存眷于投资回报率,预计腾讯下半年的媒体告白收入将继承承压。基于去年第三季度的媒体告白的低基数效应,预期第三季度公司媒体告白收入将同比增长2%。今朝大和重申腾讯“买入”投资评级,维持将来12个月方针价为620港元。

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