当前位置:港股

合景悠活引入高瓴成本等基石投资者合计认购1.2亿美金,30日于港交所上市

  微信公家号|ipozaozhidao

  据IPO早知道动静,合景泰富旗下物业公司合景悠活将于下周一(10月19日)至下周四(10月22日)招股,拟刊行3.83亿股,募资最多约31.17亿港元,还有超额配股权15%。招股价介乎7.00至8.13港元,预期将于10月30日挂牌。农银国际、华泰国际为联席保荐人。

合景悠活引入高瓴本钱等基石投资者合计认购1.2亿美金,30日于港交所上市

  基石投资者中,合景悠活共引入8名基石投资者,合共认购1.2亿美元(约9.36亿港元)。高瓴成本将投资5000万美金,Orchid China and LMA SPC、嘉实国际、雪湖成本、Valliance、中国联塑(02128)、OP Capital、Aspex别离认购1000万美金,锁按期为6个月。

  此次果真刊行,估量刊行区间2021年P/E绿鞋前是20.20-23.46,绿鞋后为20.77-24.12,刊行后市值绿鞋前为18.23亿至21.17亿美元,绿鞋后为18.74亿至21.77亿美元。

  此次IPO募资所得60%用于收购和投资,25%用于更新智能处事系统,10%用于多元化增值处事,5%用于一般营运资金。

  合景悠活是合景泰富旗下物业公司,拥有20年富厚履历的物业处事和贸易运营处事团体,通过一合线上平台,整合贸易运营、物业处事及资产处事等多元处事,以科技赋能与协作共创的方法,为人们带来多元优质的糊口体验。

合景悠活引入高瓴本钱等基石投资者合计认购1.2亿美金,30日于港交所上市

  合景悠活主要为住宅物业及贸易物业提供综合物业打点处事。据在管总修建面积计,在中国排名第七,在大湾区排名第五。据中指远宣布的2020年中国物业处事百强企业,按综合实力合景悠活排名第17位。2019年,合景悠活来自住宅物业打点处事板块及贸易物业打点营运处事板块的收入别离占67.5%及32.5%。

  占营收比重较大的住宅物业打点处事板块主要由预售打点处事、物业打点处事、社区增值处事构成,物业打点处事占比在2017年到2019年别离为73.5%,67%和50.3%,慢慢递减。

合景悠活引入高瓴本钱等基石投资者合计认购1.2亿美金,30日于港交所上市

  据招股书数据显示,2017年至2019年,合景悠活的营收别离为4.63亿元、6.59亿元、11.24亿元,复合增长率为55.8%;净利润为4414万元,7968万元及1.84亿元,复合年增长率为104.7%,毛利率别离为22.5%,27.8%及37.3%。

  停止2019年尾,合景悠活打点106个住宅物业,在管总修建面积为1830万平方米,该住宅物业位于中国37个都市。同期,公司打点30个贸易物业,在管总修建面积为330万平方米。该物业位于中国八个都市或自治县。

  停止2019年尾,合景泰富团体的156个项目遍布内陆39个都市及香港,地皮储蓄约1700万平方米。2019年,89.0%及95.9%的物业打点处事收入别离来自合景泰富团体及其合营公司,联营公司或其他关联方成长的住宅及贸易物业。

  然而,合景悠活对母公司的依赖度较高,其绝大部门物业打点收入均来历于合景泰富。2017年至2019年,合景泰富所开拓物业别离占合景悠活物业打点处事收入的100%、100%及91.8%。

  因此,合景悠活也正打算慢慢将物业打点处事的包围拓展至第三方成长的物业。据招股书资料显示,其打点第三方物业开拓商所开拓住宅物业的物业打点处事收入,由2017年的0增至2019年约0.42亿元。

合景悠活引入高瓴本钱等基石投资者合计认购1.2亿美金,30日于港交所上市

  合景悠活团体母公司合景泰富(HK.1813)创立于1995年,于2007年在香港主板上市,是最早一批赴港上市的房企之一。合景泰富的成长计谋为“根植广州,辐射全国”,今朝已进驻广州、上海、北京、香港等39城,全面包围粤港澳大湾区、长三角都市群、环渤海区域及中西部等重要都市经济圈。

  停止2019年尾,合景泰富团体企业总资产约 2143亿元,共计权益修建总面积约1701万平方米,总可售货值约5,100亿元。(靠山回覆“合景悠活”获取该公司最新招股书)  

  • 关注微信

猜你喜欢

微信公众号